[그리니시 레터 vol.92]

#그리니시 레터 92호 / 2023.1.18 (메일이 잘 안보이나요?)

이번 뉴스레터에는?

1. 비즈니스 게시판

2. 그리니시 리스트 국내생두 업데이트

3. 월드리포트 커피 생산지 현황보고

4. 커피거래소 옥션 및 선물 거래추이

5. 간추린뉴스 이번 주 뉴스 한 눈에 보기

business bulletin

[코빈즈커피]

에티오피아 예가체프 헬렌 G1 에네로빅

지역 : Gedeb Woreda, Gedeo Zone

품종 : Heirloom / 해발고도 : 1800~2300m

프로세싱 : Anaerobic
컵노트 : Prune, Blueberry, Cherry, Pomegranate, Fig, Cacao NIbs
가격 : 40,000원/kg

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[세웅GC]

콜롬비아 카투라 치로소 콜롬비아 워시드

(안티오키아 베스트컵 옥션랏)

지역/농장 : 안티오키아/La Arboleda

프로세싱 : 워시드 / 재배고도 : 1,995m

품종 : Caturra Chiroso Colombia

컵노트 : 복합 과일향, 플로럴, 레몬그라스, 살구

가격 : 22,500원/kg ~ 21,500원/kg

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불레틴 사용안내 : 누구나 무료로 사용할 수 있습니다. 신규생두입고, 할인행사, 커핑(교육) 등 활동내용을 알려주세요.

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<AD> 피프티그램 개성 넘치는 콜롬비아 마이크로 랏 커피를 합리적인 가격으로 독점할 수 있는 기회! 다이렉트 트레이터 9/10차 샘플 판매 중

<기타> 1597커피 2023년 뉴크롭 라인업 공개합니다.

<할인> 레헴코리아 이번 주 할인 생두는 에티오피아 예가체프 G1 코체레 워시드입니다

<입고> 세웅GC 콜롬비아 엘 파라이소 더블 에네로빅 5종 입고됐습니다.

<입고> MI커피 페루 마이크로 랏 6종 입고됐습니다.

<입고> 일디오커피 다이렉트 트레이드로 수입한 3개국 8종 커피가 입고됐습니다.

<할인> GSC 설맞이 최대 23% 할인 판매합니다(~1/30).

<입고> 커만사 2022 베스트 오브 더 펄 옥션 랏 등 우간다 커피 입고 예정입니다.

<할인> 코빈즈커피 브라질 빈할 2종, 코스타리카 돈 마요 2종 할인 판매 중입니다(~1/21).

<입고> 히포커피빈 케냐 뉴크롭 2종 입고됐습니다.

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<커핑> FS커피 1/31 COE 외 20종 커피 비즈니스 커핑 진행합니다.

그리니시 공동구매

에티오피아 워시드 커피 4종

에티오피아 커피 전문 수입사인 코빈즈커피와 23년 첫 공동구매를 진행합니다. 준비한 생두는 에티오피아 워시드 프로세싱 커피 4종입니다. 좋은 품질로 지난 한 해 호평받았던 커피들로, 블렌딩은 물론 싱글오리진으로 사용하기에도 부족함이 없습니다. 겨우내 사용할 에티오피아 커피를 찾고 계신다면 좋은 기회입니다.

💬 공동구매 정보

접수기간 : 23년 1월 18일 ~ 25일(1주일)
생두발송 : 1월 26일 이후 순차발송
판매단위 : 3kg, 5kg, 10kg, 20kg

💬 커피 정보

1) 에티오피아 시다마 벤사 케라모 워시드

품종 : 74158
노트 : Orange Peel, Black Tea, Honey, Clean Mouthfeel, Creamy Body, Apricot
판매가 : 20,300원/kg
공동구매가
3kg : 19,300원/kg
5kg : 18,800원/kg
10kg : 18,300원/kg
20kg : 17,800원/kg

2) 에티오피아 시다마 벤사 봄베 워시드

품종 : 74158
노트 : Mandarin, Floral, Honey, Black Tea, Herb
판매가 : 19,300원/kg
공동구매가
3kg : 18,300원/kg
5kg : 17,800원/kg
10kg : 17,300원/kg
20kg : 16,800원/kg

3) 에티오피아 시다마 두카모 원도 워시드

품종 : 74110
노트 : Lemon, Jasmine, Mango Sweet, Critic Acid, Floral, Velvet Body, Clean, Vanilla, Butter, Earl Grey
판매가 : 19,300원/kg
공동구매가
3kg : 18,300원/kg
5kg : 17,800원/kg
10kg : 17,300원/kg
20kg : 16,800원/kg

4) 에티오피아 구지 우라가 무다 타데사 워시드

품종 : Wolisho, Kurume
노트 : Herbal, Floral, Tropical Fruit, Tea Like, Citrus, Smooth, Sweetness, Long After, Complexity
판매가 : 18,300원/kg
공동구매가
3kg : 17,800원/kg
5kg : 17,300원/kg
10kg : 16,800원/kg
20kg : 16,300원/kg

공동구매 신청하기

그리니시 리스트 #생두단가표

이번 주 판매생두 업데이트

(1/4~1/10, 1kg 단가 1만원 이상)

과테말라 라 솔레다드 엘 라노 게이샤 워시드
과테말라 마운틴 워터 디카페인
과테말라 빅토리아 버번
과테말라 아소디트 SHB
과테말라 아카테낭고 부에나 띠에라 호세 컬렉션 1
과테말라 아카테낭고 부에나 띠에라 호세 컬렉션 2
과테말라 아프리콜라 인테그랄 협동조합 카투라 내추럴
과테말라 팔렌시아 SHB
과테말라 플라타일로 SHB
과테말라 플라타일로 푸라 푸루타
과테말라 플라타일로 픽스퀸
르완다 CDG 니야마쉬케 워시드
르완다 CDG 임부토 니야마쉬케 내추럴
르완다 노던 볼케이노 무조 워시드
르완다 서던 루항고 키나지 내추럴
르완다 아카게라 가치보 후무레 내추럴
르완다 아카게라 가치보 후무레 워시드
르완다 웨스턴 키브 니야마쉐케 아카게라 내추럴
르완다 웨스턴 키브 니야마쉐케 응고마 내추럴
르완다 웨스턴 키브 루트시로 부고이 워시드
르완다 웨스턴 키브 루트시로 부고이 인탱고 허니
르완다 포리스트 나야마쉐케 카렌게라 레포소 무산소
르완다 포리스트 니아루구루 후기 내추럴 무산소
르완다 포리스트 니아루구루 후기 롱 무산소 워시드
르완다 포리스트 니아루구루 후기 무산소 워시드
에티오피아 넨세보 내추럴
에티오피아 넨세보 웨스트 알시 G1 내추럴
에티오피아 물루워크 멘버 워시드
에티오피아 소피아 누레 디다 언에어로빅 무산소 내추럴
에티오피아 시다모 G3 내추럴
에티오피아 시다모 벤사 인제라 발효 무산소 내추럴
에티오피아 예가체프 아리차 게르시 내추럴
에티오피아 키프얄레 데레사 G1 워시드
에티오피아 타미루 타데세 시다모 벤사 알로 G1 내추럴
에티오피아 타미루 타데세 시다모 벤사 알로 G2 워시드
엘살바도르 로스 모랄레스 파카마라 에네로빅 내추럴
예멘 바니 오파이르 켄트 내추럴
온두라스 COE#16 엘 오코테 게이샤 허니
온두라스 요로 HG EP
인도 우크르바

인도네시아 가요 G1 게이샤 무산소 와이니
카메룬 오쿠토론 블루마운틴 펄프드 내추럴
카메룬 오쿠토론 블루마운틴 피베리 펄프드 내추럴
코스타리카 볼카닉 뜨레아수레 따라주 화이트허니
코스타리카 브라운 허니
코스타리카 핑크 리베리카 내추럴
콜롬비아 나리뇨 갈레라스
콜롬비아 노르트 데 산탄데르 엘 로블레 게이샤
콜롬비아 라 디비사 게이샤 내추럴
콜롬비아 라 캄피나 핑크버번 워시드
콜롬비아 메데인 수프리모
콜롬비아 빌라 베툴리야 카스티요 내추럴 20시간
콜롬비아 빌라 베툴리야 핑크버번 내추럴
콜롬비아 슈가케인 디카페인 수프리모
콜롬비아 스위스워터 디카페인 수프리모 SC
콜롬비아 엘 엔칸토 패션프룻
콜롬비아 엘 포르베니르 게이샤 CM 내추럴
콜롬비아 엘파라이소 더블 애너로빅 그린티
콜롬비아 엘파라이소 더블 애너로빅 트로피컬
콜롬비아 엘파라이소 더블 애너로빅 프루토 로조스
콜롬비아 엘파라이소 더블 애너로빅 플럼
콜롬비아 카우카 마난티알레스 웻 에어로빅
콜롬비아 쿤디나마르카 에델바이스 이중발효 워시드
콜롬비아 타막스 게이샤 워시드
콜롬비아 타막스 핑크버번 워시드
콜롬비아 파티오 보니토 핑크버번 워시드
콜롬비아 포파얀 리저브
콜롬비아 후일라 리저브 수프리모
콜롬비아 후일라 수프리모
콜롬비아 후일라 클린 앤 나이스 카투라 카스티요 워시드
쿠바 크리스탈 마운틴
파나마 CCD 카투라 인트린직 체리 #73-12
파나마 CCD 카투아이 다이나믹 체리 #73-03
파나마 CCD 카투아이 인트린직 체리 #73-05
파나마 에스메랄다 게이샤 내추럴 프라이빗 컬렉션
파나마 에스메랄다 게이샤 워시드 프라이빗 컬렉션
파나마 에스메랄다 다이아몬드 내추럴
파나마 에스메랄다 다이아몬드 워시드
파나마 잰슨 게이샤 워시드
파나마 잰슨 알페스 게이샤 내추럴

입고된 커피생두 검색하기

지난주 생두수입통계 (1/11~1/17)

총수입량 3,704t / 판매용 1,534t

브라질 731 / 363
베트남 1,251 / 97
콜롬비아 423 / 188
인도네시아 144 / 94
에티오피아 607 / 380
온두라스 38 / 38
인도 58 / 58
우간다 109 / 109
멕시코 2 / 2
과테말라 108 / 57
페루 0.0 / --

니카라과 -- / --
중국 -- / --
코스타리카 31 / 29
케냐 78 / 15
파푸아뉴기니 19 / --
탄자니아 59 / 59
엘살바도르 4 / 4
에콰도르 1 / --
라오스 -- / --
태국 -- / --
콩고민주공화국 -- / --
르완다 19 / 19
부룬디 19 / 19
필리핀 -- / --
예멘 -- / --
쿠바 -- / --
파나마 -- / --
볼리비아 3 / 3
동티모르 -- / --
자메이카 0.3 / 0.3
말라위 -- / --
미얀마 -- / --
미국 -- / --

coffee-price.com 제공 커피생두 유통판매 현황입니다. 공개된 판매정보를 기반으로 수집합니다. 주간현황 요약 및 수입사 링크는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 생두수입통계는 원산지 기준이며, 가공수출국은 집계되지 않습니다. 식약처 적합 판정일과 신고중량(톤)을 표시한 것으로 실제 유통일정과 다를 수 있습니다.

월드리포트

List+Beisler : Origin News

Managing Director Philip von der Goltz

아시아 태평양 2023.1.16

시장상황 : 국제 아라비카 커피 가격이 수요일, 20개월 만에 최저치인 152.05c/lb를 기록했습니다. 2021년 5월 이후 가장 낮은 수준입니다. 브라질의 좋은 일기 예보는 다음 시즌 작물을 기대하게 합니다. 또, 거시 경제 동인이 미국 달러를 강화하고 있으며, 이러한 현상은 종종 상품 선물의 가격 하락과 관련이 있습니다.

인도네시아 : 수마트라섬의 아라비카 수확이 막 끝났습니다. 지난 몇 주 동안 지속적인 비로 커피 건조가 지연되고 있는데, 일기 예보에 따르면 다음 주에는 일조량이 더 많을 것으로 예상됩니다. 로부스타 원두는 수확할 준비를 하고 있으며, 3월 말/4월 초에 수확이 시작될 것으로 예상됩니다. 항구 활동은 꽤 좋으나, 유일한 병목은 커피 운송에 적합한 식품 컨테이너 수급입니다.

인도 : 수확이 잘 진행되고 있습니다. 아라비카와 카네포라 모두 좋은 기상 조건의 혜택을 받고 있습니다. 아라비카 수확 활동은 거의 끝났고 로부스타는 3월 말까지 계속될 것입니다. 22/23 시즌 수확량은 아라비카 140만 자루, 로부스타 440만 자루로 예상됩니다. 워시드 로부스타의 양은 내추럴 로부스타 가격을 비롯한 다양한 요인에 따라 달라지기 때문에 아직은 추정이 어렵습니다. 대개 로부스타 가격이 낮은 범위에서 움직일 때, 프리미엄을 받기 위해 워시드 로부스타를 생산하는 경향이 있습니다.

베트남 : 베트남과 EU가 최근 자유무역협정(EVFTA)에 서명했습니다. 이제 베트남 가공커피가 더 낮은 수입 관세로 선적할 수 있게 될 것입니다. 베트남 중부 고원에서 수확이 진행 중입니다. 주요 커피 생산 지역에서 약 2,950만 자루의 로부스타 커피를 생산할 것으로 예상됩니다. 농부들은 설 연휴가 시작되기 전에 커피를 따느라 분주합니다. 생산자와 국제 바이어의 기대가격이 일치하지 않기 때문에 현지 가격은 여전히 협상이 어려운 상황이지만, 설 연휴를 앞두고 일부 거래가 이루어졌습니다. 호치민시의 드라이밀은 최대 용량으로 운영되고 있으며, 항구에서의 활동은 순조롭게 진행되고 있습니다.

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coffee exchange

2022 커피옥션리스트

12/15 플레이버스 오브 브라질

12/20 시크릿 트레져 브라질 프라이빗 옥션, 브라질

12/22 롱 마일즈 커피 프라이빗 옥션, 부룬디

1/12 브라질 COE

1/15 플레이버스 오브 브라질

▶1/19 로스 로드리게즈 프라이빗 옥션, 볼리비아

2/28 인도네시아COE

산지 여건에 따라 일정이 변경될 수 있습니다

1위 그리고 최고가를 차지한 Fazenda Tijuco 전경

2022 브라질COE 옥션 결과, 평균가 유지해

지난 12일 2022 브라질COE 옥션이 마무리됐습니다. 이번에 출품된 커피 수는 24종(27랏)으로 전년도에 비해 다소 줄었고, 랏별 출품량도 16% 정도 줄었습니다. 프로세싱은 브라질답게 내추럴이 강세였는데, 수년 동안 꾸준히 랭크됐던 워시드 프로세싱은 이번에 오르지 못했습니다. 게이샤 품종은 싱글 또는 블렌딩 된 형태로 4종이 출품됐습니다. 5종의 커피가 컵스코어 90점을 넘으며 프레지덴셜 커피에 오르기도 했습니다.

평균낙찰가는 파운드당 $14.43으로 전년도와 거의 같지만, 27랏 중 18랏의 낙찰가가 평균에도 못 미치는 $10 미만으로 편차는 큰 편입니다. 최고낙찰가는 $43/lb로 Fazenda Tijuco의 Catuaí 144 품종의 커피가 차지했는데, 이전보다 35% 이상 낮아진 가격입니다.

예년처럼 일본 업체들의 참여가 줄지었는데요. 27랏 중 19랏을 낙찰받았습니다. 국내에서는 테라로사(7번 랏), GSC(12번 랏), 뮤제오(23번 랏)이 낙찰받았습니다. 자세한 내용은 링크에서 확인하시기 바랍니다.

1위 그리고 최고낙찰가를 차지한 Fazenda Um 전경

플레이버스 오브 브라질 옥션 결과, 평균가 낮지만 유찰 없어

커피옥션 플랫폼인 센서블커피 주관으로 진행돈 플레이버스 오브 브라질 커피 옥션 결과입니다. 이번 옥션은 브라질 커피회사인 Uniao de Produtores de Cafe (UPC)와 함께 진행됐고, 미나스 제라이스 주에서 생산된 스페셜티 커피 17종이 소개됐습니다. 이 중 14종은 200파운드 미만의 소량으로 옥션에서 거래됐고, 나머지 3종은 4만 파운드가 넘는 대규모 물량으로 별도 제안을 통해 구매가 진행됩니다.

같은 품종이 거의 없을 정도로 브라질의 다종다양한 품종을 선보였습니다. 프로세싱은 내추럴, 펄프드 내추럴 같은 브라질의 전통적인 방법 외에도 무산소 발효, 발아 프로세스(Sprouting Process) 등 새로운 가공법이 적용됐습니다.

평균낙찰가는 $4.23/lb이고, 최고낙찰가는 $7.70/lb으로 1위에 오른 Fazenda Um - Yellow Bourbon Pulped Natural 커피가 차지했습니다. 파운드당 7불대를 기록한 22년 브라질 옥션들의 낙찰가와 비교하면 다소 낮은 편이지만 유찰이 없었고, 시작가와 호가 단위를 고려했을 때 입찰 경쟁도 어느 정도 있었던 것으로 보입니다.

국내에서는 길 커피에서 4종(BR-22-003, BR-22-004, BR-22-009, BR-22-008)을 낙찰받았습니다. 자세한 옥션 결과는 링크를 참조하시기 바랍니다.

1년 반 만에 아라비카 커피가격 급락

* 11일 수요일, ICE 뉴욕 아라비카 커피 선물은 1년 반 만에 최저 수준으로 폭락했습니다.

* 3월 아라비카 커피 계약KCc1은 21년 5월 이후 최저 수준인 파운드당 $1.4345에 도달한 후, 1439 GMT까지 파운드당 $1.4385로 -4.7% 하락했습니다.

* 브라질의 비 소식이 아라비카 작물에 대한 전망을 높였습니다.

* ICE 인증 커피 스톡은 1월 10일 842,771자루로 6개월 최고치를 기록했습니다.

(reuters fwd, 1/11)

* 16일 월요일, ICE 런던 로부스타 커피 선물은 2개월 최고치를 돌파하지 못하고 하락세로 돌아섰습니다.

* 3월 로부스타 커피 계약LRCc2은 톤당 $1,911로 -0.3% 하락했습니다.

* 딜러들은 시장의 최근 개선된 실적 이후 가격 차트가 더욱 강세를 보이고 있다고 말했습니다.

* Sucden Financial은 "최근 몇 달 동안 형성된 박스권 돌파는 추가적인 가격 상승을 나타내는 강력한 지표"라고 분석했습니다.

* 금융투자는 1월 10일까지 로부스타 커피 선물에 대한 약세 베팅을 줄인 것으로 나타났습니다.

(reuters fwd, 1/16)

* 17일, 3월 아라비카 커피는 1138 GMT까지 -0.5% 하락한 파운드당 $1.51입니다.

* ICE 인증 커피 재고는 1월 13일 현재 850,724자루로 6개월 최고치를 기록하고 있으며, 139,161자루가 등급 심사 대기 중입니다.

* 브라질은 2022년에 3,557만 자루의 생두를 해외로 수출했는데, 이는 전년 대비 -2.6% 감소한 것이라고 Cecafe가 월요일 발표했습니다.

* 3월 로부스타 커피는 0.2% 하락한 톤당 1,903달러였습니다.

(reuters, 1/17)

* ICO의 12월 보고서에 따르면, 복합지표가격 I-CIP는 파운드당 평균 157.19 US센트를 기록했습니다. 모든 그룹의 평균 가격은 안정적으로 유지되었으며 12월에 소폭 상승했습니다.

* 뉴욕 인증 재고는 전월 대비 +46.6% 증가한 87만 자루로 마감되었으며, 로부스타 커피 인증 재고는 108만 자루로 -25.5% 감소했습니다.

* 22년 11월 전 세계 생두 수출량은 총 921만 자루로 전년 동월 831만 자루보다 10.8% 증가했습니다.

* 브라질 내추럴 생두 수출은 22년 11월에 급격히 반등하여 34.5% 증가한 367만 자루를 기록했습니다. 로부스타 생두 수출량은 21년 11월 317만 자루에서 22년 11월 358만 자루로 증가했습니다.

* 2022년 11월 남아메리카의 모든 형태의 커피 수출은 496만 자루로 4.7% 증가했습니다.

* 아시아와 오세아니아의 모든 형태의 커피 수출은 22년 11월 378만 자루로 19% 증가했습니다.

* 아프리카의 모든 형태의 커피 총수출량은 21년 11월 102만 자루에서 22년 11월 109만 자루로 6.8% 증가했습니다.

* 2022년 11월 멕시코와 중앙아메리카의 모든 형태의 커피 수출은 21년 11월 45만 자루에 비해 -7.1% 감소한 41만 자루를 기록했습니다.

* 21/22 커피 연도의 총생산량에 대한 최신 잠정 추정치는 이전 커피 연도의 1억 7,083만 자루에 비해 -2.1% 감소한 1억 6,720만 자루입니다.

* 세계 커피 소비량은 20/21시즌 1억 6,490만 자루에 비해 21/22시즌에는 3.3% 증가한 1억 7,030만 자루가 될 것으로 예상됩니다. 21/22년에는 소비량이 생산량을 310만 자루 초과할 것으로 추정됩니다.

(global coffee report, 1/12)

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간추린 뉴스

네슬레 지속가능 플랜에 10억 달러 투자

지난 10년 동안 네스카페 플랜으로 책임감 있는 소싱을 확대해 온 네슬레가, 새로운 네스카페 플랜 2030을 발표했습니다. 네슬레는 이번 플랜의 주요 목표가 재생 농업을 추진하고 온실가스 배출량을 줄이며 농부의 생계를 개선하는 것이라고 밝히고, 오는 2030년까지 10억 달러 이상 투자할 계획이라고 선언했습니다. 네슬레 부회장이자 네슬레 커피브랜드를 대표하는 David Rennie는 “커피의 장기적인 지속 가능성을 보장하기 위해 지금 조치를 취해야 한다. 수억 명의 삶에 영향을 미치는 Nescafé는 이를 위한 이상적인 위치에 있다”고 덧붙였습니다. (global coffee report, 1/12)

가격 폭락으로 도전에 직면한 우간다

최근 주요 재배 지역을 강타한 가뭄으로 생산량 예측이 줄어든 우간다가 2022년 4분기 국제 커피 가격과 운송비용 급락으로 도전적인 새해를 맞고 있습니다. 국제 운송 비용은 2022년 1월 일부 항로에서 기록된 컨테이너당 $10,000의 사상 최고치에서 $2,000 미만으로 떨어졌습니다. 여기에 브라질 생산 반등으로 공급이 개선되자 국제 가격이 떨어지고 있는 것입니다. 우간다는 전체 커피의 60% 이상이 로부스타이며, 20/21시즌 608만 자루, 21/22시즌 626만 자루를 생산한 바 있으나, 6개월에 걸친 극심한 가뭄으로 올 시즌 550만 자루에 그칠 위험이 있습니다. (the east african, 1/17)