Главной героиней фильма является детский психолог Мэриан Уинтер. После того, как ее муж погиб в автокатастрофе, Мэриан решает начать новую жизнь. Она переезжает из США в Шотландию и устраивается на работу в клинику в качестве замены доктора МакВитти.
Поначалу Мэриан кажется, что ее жизнь начинает налаживаться. Она постепенно смиряется со смертью мужа, влюбляется в мужчину по имени Киран и старается помогать пациентам, которых раньше лечил доктор МакВитти. Но все меняется с появлением мальчика Мэнни. Мэриан должна помочь ему пережить смерть родителей. Но мальчик очень замкнут, а на сеансах предпочитает только рисовать жуткие рисунки, на которых изображены смерть и разрушения. Мэриан удается его разговорить. Мэнни утверждает, что он способен создавать события и даже вызвал Мэриан.
Мэриан решает узнать больше о своем пациенте, но сталкивается с рядом странностей. Информации на него практически нет, а доктор МакВитти уже пару месяцев не вел записи разговор с Мэнни. На следующем сеансе Мэриан пытается снова разговорить Мэнни. Он начинает утверждать, что в ящике стола Мэриан есть револьвер. Позже она и сама понимает верность его утверждений, хотя до этого револьвера там не было. И сразу же после этого, с ней связывается человек, который призывает ее убить мальчика. Мэриан узнает, что это был доктор МакВитти. Он был одержим Мэнни, сошел с ума и пытался сжечь себя на крыше лечебницы.
На следующем сеансе, Мэнни спрашивает у Мэриан о револьвере. Но она предпочла соврать. Тогда Мэнни рисует новое событие, которое намеревается создать. На рисунке изображено, как Киран тонет.
Вскоре Мэриан навещает Мэнни дома. В этот раз он отказался показывать ей рисунки и Мэриан силой отбирает их у него. Затем она пытается связаться с Кираном, но у нее это не выходит.
Постепенно Мэриан вспоминает, что видела Мэнни в день, когда погиб ее муж. После чего она видит по телевизору крупное наводнение, в котором погибло множество людей. Это также было на одном из рисунков Мэнни. Тогда она решает поговорить с доктором МакВитти. Но он лишь советует Мэриан убить мальчика или умереть самой, иначе он не оставит ее в покое. После чего выходит из комнаты. В этот момент Мэриан обращает внимание на то, что МакВитти читает книгу под названием «Вторая смерть». Она вспоминает, что название этой книги было написано на одном из рисунков Мэнни. Она быстро понимает, что доктор намерен снова попытаться совершить самоубийство, но не успела этому помешать.
Всерьез обеспокоенная Мэриан пытается предупредить Кирана об опасности. Чтобы он не вышел в море и не утонул, Мэриан отвязывает лодку. После этого она изучает документацию МакВитти и находит рисунок, на котором изображен спящий в лодке Киран. Мэриан осознает свою ошибку и спешит на причал, но слишком поздно. Лодка разбилась о скалы, а Киран утонул.
Отчаявшись, Мэриан решает похитить Мэнни. Их начинает преследовать полиция и Мэриан вместе с ребенком прячется на заводе. Там она убивает Мэнни, а затем совершает самоубийство.
Неожиданно Мэриан приходит в себя в больнице в тот день, когда произошла авария. Только теперь ее муж жив. Но постепенно она вспоминает о событиях в Шотландии и начинает понимать, что эта реальность не настоящая. Чтобы убедиться в этом, она звонит Кирану и он отвечает на звонок. Поэтому она решает лететь в Шотландию.
Приехав в клинику, Мэриан узнает, что Мэнни никогда там не лечился. Тогда она поникает в подвал и находит странную папку, лежащую на полу. После этого появляется Мэнни. Он утверждает, что все негативные события являются последствием решений, которая приняла сама Мэриан. Именно решение позвонить Кирану привело к тому, что он погиб в результате несчастного случая. Тоже самое и с рисунками. Все события произошли лишь потому, что Мэриан захотела увидеть эти рисунки. После этого он рекомендует заглянуть в папку. Там она находит рисунок, на котором запечатлено, как ее муж погибает после того, как на их дом обрушился ураган. И сразу же после этого она получает сообщение о гибели мужа.
Полиция арестовывает Мэриан и помещает в лечебницу. Там она все осознает. Этого мира на самом деле не существует. Даже она является плодом воображения Мэнни. На самом деле Мэнни был счастливым ребенком. Но все изменилось, когда в аварии погиб его отец. Мать не смогла смириться с этим и совершила самоубийство. В этом Мэнни винил себя. Чтобы отгородиться от боли, он выдумал мир, в котором является богом и человека, способный ему помочь.
Мэриан рекомендует мальчику найти светлые стороны в настоящем мире. Мэнни следует ее советам и ему становиться легче.
Отзывы