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資産構築 個別相談_自己分析シート
個別相談を有意義な時間にするために、以下の自己分析シートに記入ください。
本来3万円を頂戴しているので、その価値を最大限に受け取っていただきたいと願っています。
無料でも手を抜きませんので、あなたもそれ相応の準備をして臨んでいただければ嬉しいです。
このシートに記入することで自分の状況や理想の状態を整理することができ、
課題が明確になり、ワクワクすることができます。
具体的に書いていただければ、より具体的な相談に乗ることができますので、
書ける範囲で詳しく書いていただければと思います。
また、この個別相談以外で使用することはせず、情報は厳重に管理します。
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同居の家族構成(例: 妻 45歳、長男13歳、長女10歳)
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FP一休さん。どこで知りましたか?
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友人・知人・家族から
インスタグラム宣伝
facebook宣伝
youtube宣伝
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どのような仕事/ビジネスをしていますか?
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ビジネス上の課題や解決したいことは何ですか?
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ビジネスの理想の状態を教えて下さい。(年商,収入,お客様,自分がどういう状態かなど)回答を入力
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資産運用について課題や解決したいことは何ですか?
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資産運用について理想の状態を教えて下さい。(目標資産額、いつごろまでに、どのような状態)回答を入力
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ビジネスや資産が理想的な状態なら、どんなライフスタイルを送りたいですか?回答を入力
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年商
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100万円未満
100万円以上
1,000万円以上
株・投資信託・保険等で運用している資金
なし
100万円未満
100万円〜1,000万円
1,000万円以上
株・債券
投資信託・ファンド
保険・積み立て
海外資産
その他
なし
100万円未満
100万円〜1,000万円
1,000万円以上
株・債券
投資信託・ファンド
保険・積み立て
海外資産
その他
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10万円未満
10万円〜30万円
30万円〜50万円
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