Полезные ссылки:
1) Купить лицензионный ключ на приложение
2) Установить приложение через Битрикс24.Маркетплейс
В обновление приложения "Мобильные карты" добавлен такой функционал как:
- расширенный фильтр (поиска разных объектов в зависимости от расположения главного объекта),
- возможность задать радиус отображения объектов,
- добавление логотипов на карту для визуализации,
- экспорта списка объектов и ссылку на карту для пользователей вне Битрикс24,
- бронирование ресурсов на карте.
Для начала подготовим приложение для его полноценной работы. Для этого перейдем во вкладку "Настройки".
1. Раздел "Настройки".
Вкладка "ОБЩИЕ"
Настройки компании - Введите в это поле адрес своей компании.
Технические настройки - Сюда необходимо внести токен Google Maps API. (прочитайте описание обязательно!)
Далее для каждой сущности вы можете задать видимые поля и поля для поиска.
Видимые поля - Это поля, данные которых отображаются в подсказке при наведении на точку на карте. Выберите сущность и добавьте свой перечень полей, выводимых на плашку на карте.
Типы - в этом блоке нужно указать поля, по которым будет идти классификация, по сути это критерий поиска для того, чтобы присвоить иконку точке на карте. Здесь можно добавить и задать логотипы по фильтру, где каждому лого соответствует ключевое слово, которое можно будет найти по выбранным полям. Например, вы хотите для всех компаний с названием Lidl добавить лого магазина. Для этого выберите поле для поиска "Название фирмы", добавьте иконку логотипа и в строке впишите название компании, с которой он должен соотноситься. 
Вкладка "Лицензия"
На этой вкладке находится поле, в которое вносится приобретенный лицензионный ключ на приложение.
Вкладка "Источник данных" - настраивается при установке приложения, не подлежит изменению. Определяет источник адреса.
ВАЖНО! После первоначальной настройки в этой вкладке, данные можно будет поменять только переустановив приложение. Будьте внимательны при заполнении.
Информация заполняется так же, как и в первой версии приложения - инструкция здесь.
Вкладка "Экспорт" - используется для настройки экспорта (создания коммерческого приложения, файла со списком точек)
Выберите сущность, для которой вы хотите сделать настройки экспорта.
В строке "Столбцы" - укажите поля карточки выбранной сущности, которые необходимо экспортировать в Excel-файл.
В блоке "Прикрепить файлы" вы можете указать поле в карточке каждой сущности (Компании, Контакте, Сделке, Лиде), куда нужно добавить экспортируемый файл. Так, вы будете иметь быстрый доступ к файлу экспорта прямо из карточки CRM. Эта функция доступна при открытии приложения из карточки сущности.
В блоке "Исключения" - вы можете указать поля, которые нужно заполнить нестандартным способом. С помощью этого поля вы можете оставить комментарий или примечания. Перечень исключений можно также посмотреть ниже в сводной таблице.
Например, вы хотите, чтобы в файле экспорта была прописана скидка или специальное предложении для всех магазинов Lidl.
Тогда заполним поля следующим образом:
В файле экспорта увидим информацию в следующем виде:
Вкладка "Регионы" - используется для настройки работы с инструментом выделения областей на карте, за которыми закреплен ответственный сотрудник.
В этой вкладке вы можете указать пользователей портала, которым будут доступны права управлениями регионами
Вкладка "Проверка местоположения" - используется для настройки регистрации посещений (чекинов) сотрудника при осуществлении поездок по маршрутам.
Для каждой сущности вы можете определить поле, куда будет записываться статус посещения точки (Check-in / Пустое, если сотрудник еще не отметился на ней). Выберите это поле в строке "Поле статуса".
В "Поле дополнительной информации" будут отправлены данные о времени чекина и расстоянии, на котором он сделан.
В поле "Максимальное расстояние чекина" вы указываете количество метров, в радиусе которых может находиться сотрудник от точки чекина, для того чтобы он был принят успешно.
В "Поле для фото" вы указываете поле карточки, куда будет прикрепляться фото, добавленное сотрудником при чекине.
2. Расширенный фильтр
Перейдем непосредственно к использованию приложения после совершенных настроек. Начнем с фильтра, с помощью которых можно отображать объекты на карте по различным критериям.
Есть два варианта использования фильтра, которые раскрывают разный функционал приложения.
- Простой фильтр.
Данный фильтр отображает точки на карте - вы просто указываете поле, в котором находится информация об объектах, которые вы хотите отобразить и указываете значение. Так, например, можно показать на карте все магазины (Тип клиента - Магазины (Клиенты, Партнеры и т.д.). Можно искать точки по типу фирмы, по названию компании и другим вашим пользовательским полям.
ВАЖНО: в простом фильтре предполагается, что вы не указываете значения радиуса. Справа вы увидите перечень адресов, из которых вы можете построить маршрут и поставить задачу.
Чтобы построить маршрут, следуйте инструкции:
-
Укажите пункт отправления - адрес Вашей компании, Ваше местоположение или другой адрес.
- При необходимости вы можете выделить конкретные точки, которые вы хотите посетить, кликая по ним на карте или удаляя не нужные в списке, или же оставить все точки по сработанному фильтру.
-
Кликните на кнопку Маршрут.
-
Изучите выстроенный маршрут и, если необходимо, поставьте задачу.
2. Расширенный фильтр с радиусом и экспортом.
После заполнения полей простого фильтра вы можете указать радиус вокруг найденной по этому фильтру точки. Тогда откроется два дополнительных поля, в которых можно указать, какие объекты внутри заданного радиуса нужно отобразить.
Например, мы хотим увидеть на карте все магазины в радиусе 5 километров от нашего клиента(-ов).
В фильтре вы также можете применить строгую или не строгую фильтрацию (при совпадении только одного поля):
С использованием такого типа фильтра:
1) Отображается количество областей и объектов в этих областях (например, у нас 2 клиента и 30 магазинов в радиусе 5 км. от обоих);
2) Собирается список адресов объектов в назначенном радиусе от главного (центрального) объекта.
Кроме того, становится доступным 2 варианта экспорта:
1) скачать kml-файл, который можно загрузить на Мои карты Google, где отобразятся все адреса созданного списка. Эта функция очень удобна, когда необходимо передать список человеку без аккаунта в Битрикс24, например, клиентам, партнерам, курьерам или просто сохранить карту с адресами офлайн.
2) сформировать список в файл Excel (коммерческое предложение). Экспортируемые поля и исключения указываются в настройках (см. выше);
4. Бронирование ресурсов: Как увидеть на карте, какие брони находятся в радиусе зоны ответственности менеджера?
Данная инструкция может быть использована как пример, т.к. отображение фильтрованных объектов зависит от настроек портала и полей, которые Вы используете.
1. Обязательно должны быть созданы ресурсы, т.е. именно по ним происходит поиск.
2. Включите отображение Сделок на карте.
3. Нажмите на кнопку Фильтра, выберите менеджеров, добавьте значения поля и укажите радиус его зоны ответственности, который Вы хотите отобразить на карте.
4. Далее, в открывшемся ниже фильтре, выберите тип Поля "Бронирование" и выберите Ресурсы, которые вы хотите отобразить. Здесь же можно так же отфильтровать ресурсы по дате и времени бронирования.
Чтобы просмотреть конкретную сделку с бронированием и определить ее на менеджера, в первой части фильтра (где задается радус) вы можете использовать поле "Название" и прописать название Сделки (можно частично).
Примените фильтр. Вы увидите точку искомой сделки и радиусы ответственности менеджеров и также визуально сможете определить, какому ответственному лучше назначить данную бронь.
Попробуйте новую версию приложения "Мобильные карты" прямо сейчас!
__________________________
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
bitrix24@support.pl
Онлайн-чат
+48 226022810
