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氣候暖化,全球需要採取前所未有且急不容緩的行動來加以限制。若然減少碳排放失敗,全球暖化將可能會加劇,令乾旱、洪水和極端高溫的風險大大增加,影響數以億萬計的人。全球約一半的二氧化碳排放源自亞洲,亞洲亦是五個最大的溫室氣體排放國的所在地。根據國際貨幣基金組織的數據,亞洲處於氣候緊急狀態的中心。該地區的氣溫上升速度是全球平均氣溫上升速度的兩倍2。
應對這場危機所帶來的挑戰需要大量投資。據估計,到 2030 年,亞洲每年需要花費 1.5 萬億美元才能實現聯合國的可持續發展目標,而潔淨能源和應對氣候變化的行動約佔其中的三分之一3。
越來越多區內的政府和企業發行綠色債券,以募集所得資金推展改善環境的發展項目,而這趨勢正迅速形成。氣候債券倡議組織的研究指出,亞太地區累計發行總額達 3717 億美元,成為綠色債券發行量全球第二大的地區。2021 年該區發行量按年增長129%4,成為全球發行量增長最快的地區。
亞洲綠色債券發展迅速,反映來自不同領域的投資者的需求呈幾何級數的增長。隨著越來越多的投資者希望將其投資組合與可持續發展目標保持一致,加上綠色債券提供了資助應對氣候變化行動項目和直接讓環境受益的機會,亦增加了它們的吸引力。
此外,綠色債券的影響是清晰及可衡量的。藉「綠色債券原則」─ 全球公認和廣泛遵循的框架 ─ 並強調透明度及推動信息披露的標準,為投資者提供參考依據及進行量化評估其綠色債券投資對應對氣候變化的裨益。
但是,投資者需留意這些獨特的「綠色」特點並無需犧牲回報。事實上,綠色債券的風險/回報狀況不僅與傳統債券相似,相較之下,在動盪市況下,更顯出綠債比傳統債券具更優勝的潛力。
例如,區內一個亞洲綠色債券指數─彭博 MSCI 亞洲(日本除外)美元綠色債券指數─與傳統的彭博新興亞洲美元高信用債指數的表現相較下,亞洲綠色債券在過去 3 年中的年度表現皆優於傳統債券 0.6%,而在市場拋售期間,亦表現出更強的抗跌力。此外,亞洲綠色債券指數在過去 3 年期間的年度波幅為 3.3%,遠低於一般企業債券指數的 5.0%5。
各國中央銀行通過積極收緊貨幣政策來應對沉重的通脹壓力,導致固定收益市場波動並使債券收益率飆升,亞洲綠色債券隨之受波及。彭博 MSCI 亞洲(日本除外)美元綠色債券指數的收益率收益率在短時間內從 1.25% 急升至 5%6。
由於估值已變得難以抗拒,這亦為投資者提供了吸引的買入時機,尤其考慮到亞洲綠色債券和其發行商質素之高,此外,債券範疇近年顯著擴大,來自不同市場和產業的發行商令收益率、風險狀況和地域更多元,亦增強了市場流動性。
雖然隨著央行繼續竭力控制通脹,債券市場可能會在未來進一步波動,但在目前經濟不確定性持續下,對於那些尋求穩定收入機會或希望其投資組合在市場不確定中能增強抗跌力的投資者而言,這可能是考慮亞洲綠色債券的好時機。
股份代號 | 3059 (港元)# |
相關指數 | 彭博 MSCI 亞洲(日本除外)美元綠色債券指數 |
總資產淨值* (截至) | 港元 $ |
一年內持續收費^ | 0.40% |
指數到期收益率 | 5.4% ## 指數到期收益率不等於基金的收益率/回報; 正收益率不等於正回報。 |
指數存續期 | 3.6 ## |
債券數目* (截至) | |
基金成立日期 | 2022年8月18日 |
# 投資涉及風險。投資者在作出任何基金投資決定前,應閱讀相關基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。前往Global X ETFs 香港網站了解更多關於本基金的資料(包括但不限於該基金的iNAV、市場價格、表現、每日持股量和追蹤差異 / 誤差)。
*資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
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## 資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,截至2022年10月。
Global X 彭博 MSCI 亞洲(日本除外)綠色債券 ETF提供便捷且具成本效益的渠道讓投資者投資一籃子、多元、優質且對環境產生裨益的獨特債券─亞洲綠色債券。
與傳統債券相比,亞洲綠色債券表現出強勁的表現,並可在市場波動時提供更強的抗跌力。
近期債券市場的波動導致亞洲綠色債券的當前估值和收益率變得更具吸引力。 3059只投資於以美元計價的優質投資級別債券。