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Anulaciones y exenciones de impuestos

Shopify calcula los impuestos automáticamente, pero puedes anular esas tasas para tener mayor control sobre lo que cobras. Usa anulaciones si necesitas hacer lo siguiente:

  • controlar el importe de impuestos que cobras por un producto concreto
  • gestionar excepciones y exenciones de impuestos
  • especificar tasas de impuestos únicas para destinos de envío
  • especificar tasas de impuestos únicas para clientes exentos de impuestos.

Por ejemplo, puedes especificar anulaciones para exenciones de impuestos estatales en Estados Unidos, exenciones provinciales en Canadá o exenciones de IVA en la Unión Europea o el Reino Unido.

Para configurar una anulación de impuestos, crea una colección manual para los productos exentos de impuestos y luego aplica la anulación a esa colección.

Si no necesitas cobrar el impuesto sobre las ventas, puedes crear anulaciones y establecer las tasas de impuestos en 0%. Consulta siempre con la autoridad fiscal local para asegurarte de cobrar a tus clientes las tasas correctas.

En esta página

Aspectos a tener en cuenta al configurar anulaciones y exenciones de impuestos

Antes de configurar anulaciones de impuestos, revisa las siguientes consideraciones:

  • Las exenciones de impuestos de clientes siempre tienen prioridad sobre las anulaciones de impuestos. Si un cliente tiene una exención, no se le cobrarán impuestos en los productos aplicables, aunque existan anulaciones. Esto aplica a todos los tipos de anulación, como por producto o por envío.
  • Solo puedes configurar anulaciones de impuestos en colecciones manuales. No puedes usar anulaciones de impuestos con colecciones automáticas.
  • Las anulaciones de impuestos se aplican a las ventas online y a las ventas en Shopify POS.

Configurar un producto como exento del impuesto sobre las ventas

Si solo tienes algunos productos exentos de impuestos, puedes evitar que se apliquen impuestos a esos productos de forma individual.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Productos.

  2. Haz clic en el nombre del producto que quieres actualizar.

  3. En la sección Precio, haz clic en Cobrar impuestos y luego desmarca Cobrar impuestos en este producto.

  4. Haz clic en Guardar.

Crear una colección manual de productos que necesitan una anulación de impuestos

Si tienes un grupo de productos que necesitan la misma anulación de impuestos, crea una colección que los contenga y luego aplica la anulación a esa colección.

Puedes ocultar colecciones de anulación de impuestos para que no sean visibles para los clientes. Después de aplicar una anulación de impuestos a la colección, cualquier producto que agregues a esa colección quedará exento de impuestos en toda la tienda, esté oculta o no.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Productos > Colecciones.

  2. Haz clic en Crear colección y luego ingresa un nombre.

  3. En Tipo de colección, selecciona Manual

  4. Si quieres ocultar la colección de alguno de tus canales de ventas activos, haz clic en el ícono Ajustar en la sección Disponibilidad de la colección para anular la selección de la casilla junto al nombre del canal de ventas. Más información sobre la disponibilidad en los canales de ventas.

  5. Haz clic en Guardar.

  6. En la sección Productos, haz clic en Explorar.

  7. Selecciona los productos que quieres agregar a la colección y haz clic en Listo.

Cuando agregues todos los productos que necesitan una anulación de impuestos a la colección, puedes apply a tax override to the collection.

Categorías de producto

Las categorías de productos son etiquetas que se asignan a productos o colecciones de productos. Para comerciantes que venden a clientes en Estados Unidos, indican las obligaciones fiscales y exenciones que aplican cuando se compran esos productos.

El uso de categorías de producto aumenta la precisión de los cálculos de impuestos en Estados Unidos y reduce la necesidad de anulaciones de impuestos. Las categorías de producto se eligen de Shopify's Standard Product Taxonomy, que es una lista predefinida y estandarizada. Para obtener más información, consulta Product categories.

Si configuras una categoría de producto para un producto que ya tiene una anulación aplicada, la anulación tiene prioridad sobre los cálculos de impuestos según la categoría. Considera eliminar product tax overrides que entren en conflicto con las categorías de producto. Sin embargo, si conoces reglas de impuestos que aren't calculated by product categories, conserva las anulaciones de impuestos para productos.

Anular los impuestos de una colección o de los cargos de envío

Puedes especificar tasas de impuestos únicas para una colección de productos o para los cargos de envío.

El valor porcentual que ingresas es el importe que se cobrará. No es el importe exento.

Si creas la anulación de impuestos para Estados Unidos, debes seleccionar el estado al que se aplicará la anulación.

Pasos:

Escritorio

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Taxes and duties.

  2. En la sección Configuración regional, haz clic en el país al que quieres agregar la anulación de impuestos.

  3. En la sección Tasas y exenciones de impuestos, agrega una anulación de impuestos para productos o cargos de envío:

  • Para agregar una anulación para productos, sigue estos pasos:
    1. En la sección Anulaciones por producto, haz clic en Agregar anulación.
    2. Selecciona o busca la colección para la que quieres agregar una anulación.
    3. En el menú desplegable País, selecciona el país donde quieres que se aplique la anulación.
    4. En el campo Tasa de impuestos, ingresa el porcentaje que quieres cobrar para los productos de la colección.
  • Para agregar una anulación a los cargos de envío, sigue estos pasos:
    1. En la sección Anulaciones del envío, haz clic en Agregar anulación.
    2. En el menú desplegable País, selecciona el país donde quieres que se aplique la anulación.
    3. En el campo Tasa de impuestos, ingresa la tasa que quieres aplicar al cargo de envío.
  1. Haz clic en Agregar anulación.
Móvil

  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Menú y luego toca Configuración Configuración.

  2. En la sección Configuración de la tienda, toca Impuestos y aranceles.

  3. En la sección Configuración regional, toca el país para el que quieres agregar la anulación de impuestos.

  4. En la sección Tasas y exenciones de impuestos, agrega una anulación de impuestos para productos o cargos de envío:

  • Para agregar una anulación para productos, sigue estos pasos:
    1. En la sección Anulaciones de producto, toca Agregar anulación.
    2. Selecciona o busca la colección para la que quieres agregar una anulación.
    3. En el menú desplegable País, selecciona el país donde quieres que se aplique la anulación.
    4. En el campo Tasa de impuestos, ingresa el porcentaje que quieres cobrar para los productos de la colección.
  • Para agregar una anulación a los cargos de envío, sigue estos pasos:
    1. En la sección Anulaciones del envío, toca Agregar anulación.
    2. En el menú desplegable País, selecciona el país donde quieres que se aplique la anulación.
    3. En el campo Tasa de impuestos, ingresa la tasa que quieres aplicar al cargo de envío.
  1. Toca Agregar anulación.

Configurar clientes exentos de impuestos

Puedes configurar que no se cobren impuestos o que se cobren excepto por las exenciones aplicables de tus clientes. A los clientes exentos de impuestos no se les cobra ningún impuesto cuando completan el pago. Estas personas deben pagar usando la misma dirección de correo electrónico que figura en su cuenta de cliente.

Aspectos a tener en cuenta al configurar clientes exentos de impuestos

Ten en cuenta lo siguiente antes de configurar clientes exentos de impuestos:

  • Si configuras a un cliente como exento de impuestos pero usas precios con impuestos incluidos, se le seguirá cobrando el precio completo del producto.
  • Si está activada la opción 'include or exclude taxes based on your customer's country', los precios se vuelven dinámicos. Esto significa que es posible que se quite el impuesto del precio que se muestra al cliente, a menos que agregues precios fijos al producto en la configuración de un catálogo o de Mercados. Learn more about dynamic tax-inclusive pricing.

Pasos:

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Customers.

  2. Haz clic en el cliente al que quieres eximir de impuestos.

  3. En la sección Cliente, haz clic en Menú horizontal y luego en Gestionar configuración de impuestos.

  4. En la sección Configuración de impuestos, selecciona si vas a recaudar impuestos:

    • Para cobrar impuestos, selecciona Cobrar impuestos.
    • Para no cobrar impuestos, selecciona No cobrar impuestos.
    • Para recaudar impuestos salvo las exenciones aplicables, selecciona Cobrar impuestos a menos que apliquen exenciones y luego, en el menú desplegable Seleccionar exenciones, elige las exenciones de impuestos.

  5. Haz clic en Guardar.

Configurar sucursales de la empresa exentas de impuestos

Si tu tienda tiene un plan que admite Shopify B2B, también puedes aplicar exenciones de impuestos a las sucursales de la empresa.

Pasos

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Companies.

  2. Haz clic en la empresa con la sucursal que quieres actualizar.

  3. En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal que quieres actualizar.

  4. En la sección de detalles de la sucursal de la empresa, haz clic en Menú horizontal.

  5. Haz clic en Editar datos fiscales y luego introduce la identificación fiscal asociada en el campo Identificación fiscal. Si usas Shopify Tax y tienes sucursales de la empresa con direcciones de envío en el Reino Unido o la Unión Europea, este campo aparece como Número de IVA.

  6. En la sección Configuración de impuestos, selecciona si vas a recaudar impuestos:

    • Para cobrar impuestos, selecciona Cobrar impuestos.
    • Para no cobrar impuestos, selecciona No cobrar impuestos.
    • Para recaudar impuestos salvo las exenciones aplicables, selecciona Cobrar impuestos a menos que apliquen exenciones y luego, en el menú desplegable Seleccionar exenciones, elige las exenciones de impuestos.

Exenciones de impuestos integradas

Shopify incluye anulaciones de impuestos integradas para dos casos concretos:

  • Comerciantes de Estados Unidos que venden prendas de vestir en Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Rhode Island
  • Comerciantes de Canadá que venden productos de vapeo en Columbia Británica y Saskatchewan

Normas de impuestos sobre prendas de vestir en estados de Estados Unidos

Los siguientes estados tienen exenciones de impuestos para ciertas prendas de vestir:

EstadoRegla de exención
MassachusettsLas prendas de vestir con un precio inferior a 175 USD están exentas del impuesto estatal sobre las ventas, y para las prendas con un precio superior a 175 USD se recauda el impuesto solo sobre el importe que exceda 175 USD.
MinnesotaToda la ropa está exenta.
New JerseyLa mayoría de las prendas de vestir y el calzado están exentos del impuesto estatal sobre las ventas. No hay límites de precio para esta exención.
Nueva YorkEn algunas jurisdicciones, las prendas de vestir, el calzado y los artículos usados para reparar prendas de vestir con un precio individual inferior a 110 USD están exentos del impuesto estatal sobre las ventas. Por ejemplo, dos artículos con un precio combinado de 200 USD están exentos cada uno del impuesto sobre las ventas, pero un artículo con un precio individual de 110 USD está sujeto al impuesto sobre las ventas.
PennsylvaniaLa mayoría de la ropa está exenta, con excepciones como la ropa formal y el equipo deportivo.
Rhode IslandLas prendas de vestir y el calzado con un precio individual de 250 USD o menos están exentos del impuesto estatal sobre las ventas, y solo el importe que exceda 250 USD está sujeto al impuesto sobre las ventas.
VermontLa mayoría de la ropa está exenta, con excepciones como accesorios o equipo de vestimenta.

Detalles de las jurisdicciones de Nueva York

En Nueva York, la exención para ropa se aplica a las tasas locales de las siguientes jurisdicciones:

  • Bronx
  • Brooklyn
  • Chautauqua
  • Chenango (excepto la ciudad de Norwich)
  • Columbia
  • Delaware
  • Condado de Dutchess
  • Greene
  • Hamilton
  • Manhattan
  • Queens
  • Staten Island
  • Tioga

Para que Shopify calcule las tasas de impuestos correctas, configura la tienda para recaudar el impuesto sobre las ventas en el estado y crea una collection para los productos de ropa correspondientes con el título tax:clothing.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Productos > Colecciones.

  2. Haz clic en Crear colección.

  3. En Título, ingresa tax:clothing en minúsculas.

  4. En Tipo de colección, selecciona Manual

  5. Agrega productos a la collection manually.

  6. Opcional: para ocultar la colección en cualquiera de los canales de ventas activos, change the collection's availability.

  7. Guarda la colección.

Después de guardar la colección tax:clothing, la norma correspondiente para prendas se aplicará automáticamente y se cobrará el importe correcto de impuestos para los productos de esa colección.

Usa la colección tax:clothing para los estados con exenciones de ropa indicadas en esta página. Si en tu jurisdicción se aplica otra exención para ropa, usa otros métodos de anulación de impuestos o marca los productos como no sujetos a impuestos en la sección Precio de la página de producto.

Normas de impuestos sobre productos de vapeo en Columbia Británica

British Columbia aplica una tasa de PST más alta a los productos de vapeo. Además, la GST se aplica sobre la PST. Para que Shopify calcule las tasas de impuestos correctas, crea una collection para los productos de vapeo correspondientes con el título tax:eliquid_vaporizers.

Para obtener más información sobre la tasa de PST para productos de vapeo, consulta el sitio web del Government of British Columbia.

Antes de empezar

Para que la anulación se aplique correctamente, primero configura las cuentas de impuestos para Canada y British Columbia.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Productos > Colecciones.

  2. Haz clic en Crear colección.

  3. En Título, ingresa tax:eliquid_vaporizers en minúsculas.

  4. En Tipo de colección, selecciona Manual

  5. Agrega productos a la collection manually.

  6. Opcional: para ocultar la colección en cualquiera de los canales de ventas activos, change the collection's availability.

  7. Guarda la colección.

Después de guardar la colección tax:eliquid_vaporizers, los impuestos sobre las ventas aplicables se calculan automáticamente y se recauda el monto correcto de impuestos para los productos de esa colección.

Normas de impuestos sobre productos de vapeo en Saskatchewan

Saskatchewan aplica un impuesto a los productos de vapeo (VPT). A partir del 1 de junio de 2025, se cobra PST además del VPT y la GST se aplica sobre el precio del producto junto con el VPT. Para que Shopify calcule las tasas de impuestos correctas, crea una collection para los productos de vapeo correspondientes con el título tax:eliquid_vaporizers.

Para obtener más información sobre el VPT para productos de vapeo, consulta el sitio web del Government of Saskatchewan.

Requisitos del impuesto sobre productos de vapeo en Saskatchewan

Para que la anulación se aplique correctamente, primero configura las cuentas de impuestos para Canada y Saskatchewan.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Productos > Colecciones.

  2. Haz clic en Crear colección.

  3. En Título, ingresa tax:eliquid_vaporizers en minúsculas.

  4. En Tipo de colección, selecciona Manual

  5. Agrega productos a la collection manually.

  6. Opcional: para ocultar la colección en cualquiera de los canales de ventas activos, change the collection's availability.

  7. Guarda la colección.

Después de guardar la colección tax:eliquid_vaporizers, se recauda VPT en los productos de la colección además de GST y PST. VPT y PST se aplican sobre el precio base del producto, y GST se calcula sobre el precio actualizado.

Establece una tasa de impuestos del 0% para la mayoría de los productos

Si la mayoría o todos tus productos están exentos del impuesto sobre las ventas y te encuentras en un país con impuestos federales y regionales, puedes anular los valores predeterminados a 0% en la sección Impuestos base.

Sin embargo, para los productos que sí estén sujetos a impuestos, tendrás que agregarlos a una colección y luego crear una anulación de impuestos para esa colección.

Pasos

Escritorio

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Taxes and duties.

  2. Haz clic en el nombre del país para el que quieres agregar la anulación de impuestos.

  3. En la sección Impuestos base, especifica que la tasa regional se suma a un 0% de impuestos federales.

  4. En la sección Anulaciones de impuestos, haz clic en Agregar una anulación de impuestos.

  5. En el cuadro Agregar anulación de impuestos para país, selecciona la colección a la que aplicar la anulación.

  6. En Ubicación, especifica el país o la región a la que se aplicará la anulación.

  7. Haz clic en Agregar anulación.

Móvil

  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Menú y luego toca Configuración Configuración.

  2. En la sección Configuración de la tienda, toca Impuestos y aranceles.

  3. Toca el nombre del país para el que quieres agregar la anulación de impuestos.

  4. En la sección Impuestos base, especifica que la tasa regional se suma a un 0% de impuestos federales.

  5. En la sección Anulaciones de impuestos, toca Agregar una anulación de impuestos.

  6. En el cuadro Agregar anulación de impuestos para país, selecciona la colección a la que aplicar la anulación.

  7. En Ubicación, especifica el país o la región a la que se aplicará la anulación.

  8. Toca Agregar anulación.

Resolución de problemas de las anulaciones de impuestos

Utiliza la siguiente información para diagnosticar y resolver problemas comunes con las anulaciones de impuestos.

Si configuras una anulación de producto para una colección, la anulación se aplica solo a los productos de esa colección. Si también necesitas anular el impuesto del envío, debes crear una anulación de envío por separado.

Las anulaciones de impuestos que crees en Configuración > Impuestos y aranceles se aplican tanto a la tienda online como a las ventas en Shopify POS. No necesitas crear anulaciones por separado para cada canal de ventas.

Puedes crear anulaciones de impuestos a nivel de país o de estado, pero no para regiones, ciudades o distritos específicos dentro de un país o estado. Si necesitas un control más detallado sobre las tasas de impuestos, consulta con un especialista fiscal sobre enfoques alternativos.

Si usas paquetes de productos, las anulaciones de impuestos aplicadas al producto del paquete se ignoran en el pago. Esto ocurre porque los productos individuales del paquete se agregan al pedido por separado. Para aplicar anulaciones a productos en paquete, agrega los componentes de producto individuales a tu colección de anulación en lugar del producto del paquete.

Si no está disponible la opción para agregar una anulación de impuestos en una región específica, verifica si tienes activada la función Aranceles e impuestos de importación para esa región. Cuando los aranceles están activados, el sistema no usa anulaciones de impuestos para esa región porque los aranceles e impuestos de importación se calculan con un método diferente. Para usar anulaciones de impuestos, debes desactivar los aranceles para esa región.