مجلس إدارة مجموعة كليوباترا يزكي عرض سي آي كابيتال: منح مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا الضوء الأخضر لعرض الشراء الاختياري المقدم من شركة إم سي آي كابيتال هيلث كير بارتنرز للرعاية الطبية، التابعة لسي آي كابيتال، للاستحواذ على حصة قدرها 26.21% من أسهم الشركة، وفقا لإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية (بي دي إف). حصلت إم سي آي كابيتال هيلث كير بارتنرز الأسبوع الماضي على موافقة هيئة الرقابة المالية على عرضها لشراء نحو 339.3 مليون سهم من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا بسعر 5 جنيهات للسهم، والذي يضع القيمة السوقية للشركة عند 8 مليارات جنيه.

أسباب الموافقة: قال مجلس إدارة الشركة: "يزيد عرض الشراء الاختياري بنسبة 14% عن متوسط سعر إقفال سهم الشركة خلال الستة أشهر السابقة على العرض، والذي يبلغ نحو 4.40 جنيه، ويزيد كذلك بنسبة 12% عن متوسط سعر إقفال سهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على العرض، والبالغ 40.46 جنيه"، بحسب البيان. ولم تحدد القيمة العادلة لسهم الشركة من قبل مستشار مالي مستقل، وفقا لما قاله مصدر مطلع لإنتربرايز في السابق.

انخفض سهم شركة مستشفى كليوباترا بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.8%، ليغلق عند 4.86 جنيه للسهم، لكنه ارتفع بشكل عام منذ صعوده بنسبة 4.7% في 8 ديسمبر حينما أعلن عن عرض الاستحواذ، ليغلق عند 4.70 جنيه.

ما الخطوة التالية؟ أمام مساهمي مجموعة مستشفيات كليوباترا حتى يوم الأحد 26 ديسمبر للاكتتاب في عرض الشراء الاختياري المقدم من إم سي آي كابيتال، وفقا للجدول الزمني الذي حددته البورصة المصرية الأسبوع الماضي. وسيجري نقل ملكية الأسهم في غضون خمسة أيام عمل من نهاية فترة سريان العرض، بحلول يوم الأحد 2 يناير 2022.

العرض يحصل على موافقة أكبر مساهم في كليوباترا: وافقت شركة كريد هيلث كير، التي تمتلك 37.9% من مجموعة مستشفيات كليوباترا من خلال شركتها الفرعية كير هيلث كير، على بيع 8-12% من حصتها في الشركة (نحو 126 إلى 192 مليون سهم) بالسعر المعروض من قبل إم سي آي. تدير شركة الاستثمار المباشر العملاقة أكتيس، شركة نيوما للاستثمار المباشر IV، وهي أكبر مساهم منفرد في كريد. وساعد أحمد بدر الدين الشريك الإداري في شركة الاستثمار آر إم بي في في تأسيس "كليوباترا" ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة، وهو حاليا ممثل لشركة كريد في المجلس.

تأتي هذه الصفقة لتختتم بها سي آي كابيتال أداء قويا خلال هذا العام، وكان آخر ما قامت به الشركة من إنجازات تقديم المشورة لصفقة استحواذ التحالف الإماراتي المكون من شركة الدار العقارية وأيه دي كيو القابضة على حصة قدرها 85% من شركة سوديك العقارية. وأتمت سي آي كابيتال حتى الآن ست صفقات في مصر بقيمة إجمالية 1.6 مليار دولار في 2021، بحسب بيان الشركة الصادر أمس (بي دي إف). وعلى ساحة الطروحات العامة، قامت سي آي كابيتال بدور المنسق العالمي الوحيد ومدير سجل الاكتتاب لطرح شركة تعليم البالغ 131 مليون دولار، كما قامت بدور المنسق العالمي المشترك ومدير سجل الاكتتاب لطرح شركة إي فاينانس الذي يعد الأكبر في السوق المصرية خلال عشر سنوات.

المستشارون: يعمل مكتب ذو الفقار وشركاها مستشارا قانونيا لشركة إم سي أي كابيتال في الصفقة المحتملة.