Importar y exportar listas de clientes

Si tienes una lista de clientes que quieres usar en Shopify, puedes cargarla en un archivo CSV de clientes y luego importar ese archivo CSV al panel de control de Shopify. También puedes usar la plantilla de CSV de clientes para crear una nueva lista de clientes. Aprende a abrir y editar un archivo CSV.

Si quieres editar varios perfiles de cliente que ya existen en la lista de clientes, quizás sea más fácil usar bulk editing.

Puedes usar la edición masiva para editar los campos Nombre, Apellido, Etiquetas, Correo electrónico y Acepta email marketing en los perfiles de cliente, además de cualquier valor de Metafields.

Para editar otros campos de un perfil de cliente, como las líneas de la dirección, el número de teléfono o el estado de exención de impuestos, necesitas edit the customer profile individually o usar un archivo CSV.

Plantilla de CSV de clientes

Puedes download and view the customer CSV template para usarla como guía y crear una lista de clientes para importarla a la tienda. Para más información, consulta la description of the customer CSV file.

Si importas la plantilla de CSV de clientes sin agregar nuevos perfiles de cliente, se agregan dos perfiles de cliente predeterminados en la tienda:

• Jane Doe es un ejemplo de cliente con una dirección de correo electrónico y un número de teléfono.
• John Doe es un ejemplo de cliente con una dirección de correo electrónico y una dirección de envío.

Descripción del archivo CSV de clientes

Revisa la tabla para ver información sobre las columnas disponibles del CSV y sus descripciones.

En los campos Accepts Email Marketing, Accepts SMS Marketing y Tax Exempt, solo puedes ingresar yes o no.

Consideraciones sobre el CSV de clientes

Revisa las siguientes consideraciones para el archivo CSV de clientes:

• La primera línea del CSV de clientes debe incluir los encabezados de columna. Usa la customer CSV template para ayudarte a crear el archivo CSV.
• La Email columna es obligatoria y debe estar presente, pero el valor puede estar en blanco. Si falta esta columna, se muestra un error cuando importas el archivo CSV.
• Los encabezados del archivo CSV no distinguen mayúsculas de minúsculas.
• Las columnas Total Spent y Total Orders no se importan con la información del cliente.
• Solo puedes importar archivos CSV de clientes de 15 MB o menos. Para evitar esta restricción, puedes usar varios archivos CSV para importar los perfiles de cliente.
• No puedes migrar contraseñas de clientes desde otra tienda online mediante un CSV. Más información sobre customer password limitations.
• Puedes agregar columnas para determinadas supported metafields al archivo CSV de clientes. Solo puedes agregar columnas para metacampos que existan en el panel de control de Shopify. Aprende a create a metafield.
• No puedes importar información de pedidos con un archivo CSV de clientes. Más información sobre order information on customer CSVs.

Contraseñas de clientes

Como las contraseñas se cifran fuera de Shopify, no puedes migrar contraseñas de clientes desde otra tienda online mediante un CSV. Después de importar clientes a la tienda, debes invitarles a crear nuevas contraseñas para registrar sus cuentas. Puedes encontrar una app en la Shopify app store para enviar invitaciones masivas a los clientes y que creen nuevas contraseñas.

Metacampos compatibles

Solo algunos tipos de metacampo son compatibles con archivos CSV de clientes. Puedes importar y exportar los siguientes tipos de metacampo con un CSV de clientes:

• Booleano (boolean)
• Fecha (date)
• Fecha y hora (date_time)
• Entero (number_integer)
• Decimal (number_decimal)
• Texto de una sola línea (single_line_text_field)

Información de pedidos

• Solo puedes importar la información de clientes con un archivo CSV de clientes. No puedes importar la información de pedidos con un archivo CSV de clientes.
• No puedes editar las columnas Total gastado ni Total de pedidos en el archivo CSV de clientes, porque representan lo que el cliente ha gastado y pedido en la tienda online.
• Shopify solo hace seguimiento de lo que los clientes compran y gastan en la tienda online. No es posible importar datos de clientes de pedidos realizados ni dinero gastado en otras tiendas Shopify o plataformas de comercio electrónico.

Importar perfiles de cliente existentes con el CSV de clientes

Puedes agregar perfiles de cliente a la plantilla de CSV de clientes o crear un archivo CSV propio y luego importarlo al panel de control de Shopify. Cuando importes perfiles de cliente, el archivo CSV debe estar en formato UTF-8. La mayoría de las aplicaciones de hojas de cálculo pueden guardar archivos CSV en formato UTF-8 con el comando Guardar como o Exportar, según el programa. Para acceder a una versión con formato del archivo CSV, puedes importarlo a Google Sheets.

Solo puedes importar archivos CSV de clientes de 15 MB o menos. Para evitar esta restricción, puedes usar varios archivos CSV para importar los perfiles de cliente.

Cuando importas un archivo CSV, puedes etiquetar a los clientes del CSV y crear un segmento de clientes en función de esas etiquetas. Si sobrescribes clientes existentes con la misma dirección de correo electrónico o el mismo número de teléfono, se reemplazan todos los datos del cliente, incluidas las etiquetas de importación.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes.

2. Haz clic en Importar.

3. Haz clic en Agregar archivo y luego selecciona el archivo CSV de clientes.

4. Opcional: para actualizar perfiles de cliente existentes, marca Sobrescribir clientes existentes que tengan el mismo correo electrónico o número de teléfono.

5. Opcional: para crear un segmento y etiquetar a los clientes de la lista CSV, marca Agregar etiquetas a los clientes en este CSV y usar estas etiquetas para crear un segmento.

6. Haz clic en Importar clientes.

Importar metacampos de cliente

Si usas metacampos personalizados para guardar información adicional sobre los clientes, puedes importar metacampos compatibles con un CSV de clientes.

Antes de poder importar metacampos de cliente con un CSV, necesitas crear un metacampo de cliente, lo que incluye estos dos pasos:

1. Agregar una definición de metacampo.
2. Agregar un valor al metacampo.

Después de crear el metacampo, puedes agregar al archivo CSV una columna que coincida con el customer.metafields.namespace.key de la definición de metacampo. Por ejemplo, si quieres importar el metacampo estándar Birth date, el título de la columna en el CSV de clientes debe ser customer.metafields.facts.birth_date.

Exportar perfiles de cliente existentes a un archivo CSV

Puedes exportar un archivo CSV con los clientes de la tienda y su información.

Los archivos CSV exportados se pueden abrir en una aplicación de hoja de cálculo, como Excel, Numbers o Google Sheets, o usar para conectar la tienda Shopify con un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) externo. Los archivos CSV exportados tienen un límite de tamaño de 15 MB.

Si exportas hasta 50 clientes, el navegador descarga el archivo CSV. Si exportas más de 50 clientes, el archivo CSV se envía por correo electrónico. Si no eres el propietario de tienda, el archivo también se envía a la dirección de correo electrónico del propietario de tienda.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes.

2. Haz clic en Exportar.

3. Selecciona una de las siguientes opciones de exportación:

   • Página actual para exportar los clientes que se muestran en el panel de control de la tienda.
   • Todos los clientes para exportar todos los clientes de la tienda.
   • Cliente seleccionado para exportar los clientes que seleccionaste.
   • # clientes que coinciden con los filtros para exportar un segmento de clientes.

4. Opcional: si quieres incluir etiquetas de clientes o metacampos compatibles en la exportación, en la sección Campos incluidos realiza cualquiera de las siguientes acciones:

   • Marca Etiquetas de clientes para incluir etiquetas en la exportación.
   • Marca Metacampos de clientes para incluir los metacampos compatibles en la exportación.

5. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Para usar un programa de hojas de cálculo para ver y editar el archivo CSV de clientes, selecciona CSV para Excel, Numbers y otros programas de hojas de cálculo.
   • Para usar un editor de texto sin formato para ver y editar el archivo CSV de clientes, selecciona Archivo CSV sin formato.

6. Haz clic en Exportar clientes.

Usa un editor de texto para editar el archivo CSV de clientes

Si no tienes un programa de hojas de cálculo, puedes editar archivos CSV con un editor de texto.

La mayoría de las computadoras tienen editores de texto que pueden abrir archivos CSV. También puedes usar un programa como Visual Studio Code o Sublime Text para editar y depurar el archivo CSV.

Cuando des formato al archivo CSV en un editor de texto, ten en cuenta lo siguiente:

• Los encabezados de columna deben estar separados por comas (por ejemplo, First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
• La lista de etiquetas debe ir entre comillas (por ejemplo, "tag1,tag2,tag3").
• Las etiquetas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
• Los distintos registros deben separarse con saltos de línea.

Importar contactos de Gmail

Puedes export your Gmail contacts to a CSV file para importarlos como clientes en la tienda Shopify. Antes de exportar los contactos de Gmail, revisa y delete contacts that you don’t want to import a la tienda Shopify. Considera eliminar direcciones de correo electrónico basadas en roles, como las que empiezan con admin@, support@ o info@, y verifica que no haya errores tipográficos que impidan la entrega de correos electrónicos.