Johnny beve molto e vive all'ombra del successo del suo ex rivale Daniel, ma quando tocca il fondo decide di riaprire il dojo di karate Cobra Kai.
Daniel vede il nuovo dojo Cobra Kai e ne rimane sconvolto. Più tardi apprende da Kyler, il ragazzo per cui Sam ha una cotta, che è avvenuto un violento litigio.
Daniel si offre come accompagnatore per il ballo di Halloween in modo da poter tenere d'occhio Sam. Johnny cerca di reclutare più studenti per la sua nuova attività.
Un cartellone pubblicitario di Daniel è deturpato. La madre di Miguel vieta al figlio di continuare le lezioni di karate. Johnny scopre che Robby ha marinato la scuola.
Al Cobra Kai arriva un secondo studente. Daniel ha un piano per vendicarsi di Johnny. Quando Kyler tradisce Sam, Miguel la difende a scuola.
Le iscrizioni al Cobra Kai aumentano grazie al combattimento di Miguel, ma Johnny allontana gli studenti. Per ferire il padre, Robby inizia a lavorare per Daniel.
Johnny deve convincere un comitato del torneo di cui Daniel fa parte a revocare il divieto a vita sul Cobra Kai. Miguel e Sam escono insieme.
Mentre Johnny prepara i suoi studenti per il torneo di All Valley, Daniel inizia ad allenare Robby nel Miyagi-Do, non sapendo ancora che l'allievo è figlio del rivale.
Dopo che Johnny affronta Daniel in merito alla propria auto, la giornata trascorre tra i ricordi. Gli studenti del Cobra Kai tramano vendetta sui ragazzi più popolari.
All'alba del giorno del torneo, Johnny insegna ai suoi allievi la terza regola del Cobra Kai: "Nessuna pietà". Ricompare un volto familiare del passato.
Nonostante la vittoria del Cobra Kai, Johnny vuole portare il suo dojo in una nuova direzione. Daniel apre la sua nuova scuola con due studenti: Sam e Robby.
Con la promozione di vendita in corso, Daniel aiuta Sam e Robby a trovare l’equilibrio. Johnny fa colpo su Kreese con una tecnica di allenamento creativa ma rischiosa.
Quando Miguel scopre l'identità di Robby, Johnny si sfoga sui propri fallimenti come padre. Per reclutare studenti, Daniel organizza una dimostrazione a un festival.
Daniel tenta di promuovere nuovamente il Miyagi-Do, ma il Cobra Kai gli ruba la scena. Johnny sospetta che Kreese stia ingigantendo i suoi successi passati.
Dopo una zuffa con Eli al centro commerciale, Demetri riceve aiuto da Daniel per conquistare l'autostima. Johnny scopre che Robby vive con Daniel.
I nuovi allievi di Daniel imparano a risolvere le loro divergenze. Mentre Johnny si gode un viaggio con vecchi amici, Kreese gli crea difficoltà al dojo.
Entrambi i sensei provano tecniche di allenamento insolite e Johnny scopre cosa insegna Kreese. La passione di Daniel per il Miyagi-Do mette a rischio la sua attività.
La storia d'amore segreta di Sam e Robby entra nel vivo mentre il rapporto tra Daniel e Amanda resta gelido. Johnny prova un'app di incontri.
Johnny e Daniel si incontrano in un ristorante e dichiarano una tregua inaspettata. Nel frattempo, le tensioni tra i loro allievi divampano a una festa.
Il primo giorno di scuola, il rancore tra Tory e Sam esplode, sfociando in una rissa tra le diverse fazioni di karate nei corridoi della West Valley High.
Miguel lotta per la propria vita, Robby scompare e la reputazione di Daniel e Johnny è a pezzi mentre la comunità reagisce alla rissa avvenuta alla West Valley High.
Daniel e Johnny vanno insieme a cercare Robby. Miguel affronta un futuro incerto. Kreese cerca di riportare Tory al dojo Cobra Kai.
L'immagine danneggiata di Daniel si ripercuote sulle vendite e porta un'offerta di acquisizione. Johnny cerca di raccogliere fondi per l'intervento chirurgico di Miguel.
Dopo un importante incontro in Giappone, Daniel torna a far visita a Miyagi a Okinawa. Johnny cerca di riavvicinarsi a Robby.
A Okinawa, Daniel passa del tempo con una vecchia amica... e un vecchio nemico che ha molto da insegnare. La rivalità tra i dojo scatenano un confronto violento.
Miguel aiuta Johnny a scrivere un messaggio perfetto per i social media. Kreese cerca nuove reclute mentre Daniel e Amanda provano a far chiudere il Cobra Kai.
Daniel e una traumatizzata Sam trascorrono del tempo insieme come padre e figlia. Johnny vuole organizzare un nuovo dojo di karate ma non riesce a trovare il nome giusto.
Informati che quest'anno il torneo di karate di All Valley è stato cancellato, i tre sensei coinvolti partecipano a una riunione del consiglio comunale per salvarlo.
Mentre l'amore pervade il Natale della Valley, Daniel e Miguel trovano inaspettati punti in comune e le reclute del Cobra Kai vanno in missione.
Vecchie ferite cominciano a rimarginarsi durante una festa al club, ma un'aggressione violenta degli allievi di Kreese porta a nuovi tradimenti e alleanze.
Johnny e Daniel uniscono i rispettivi dojo, ma fin da subito i loro opposti stili si scontrano. Kreese prova a convincere un suo ex socio a tornare con lui e i Cobra Kai.
Johnny sceglie di stare sulla difensiva, mentre Daniel impara come andare all'attacco. Amanda affronta Tory. A scuola il nuovo arrivato Kenny è vittima di bullismo.
Incoraggiato da Robby, Kenny prova a diventare un allievo del Cobra Kai, mentre Johnny spinge Sam a fare un atto di fede... in se stessa.
Kreese riporta Terry tra i Cobra Kai, ma il suo ex socio non vuole ripetere la stessa storia. Johnny è geloso del fatto che Daniel faccia da mentore a Miguel.
Il dojo di Johnny e Daniel e la loro fragile alleanza finiscono sull'orlo del baratro quando i due si accordano per una sfida tra sensei. E chi vince si prende tutto...
Un grosso cambiamento nell'imminente torneo obbliga Johnny a trovare una nuova recluta per l'Eagle Fang. Tory deve chiedere un favore ai LaRusso.
Daniel invita Anthony a unirsi al Miyagi-Do e scopre di non conoscere così bene suo figlio. Miguel scopre la verità su Johnny e Carmen.
Miguel e Sam sono felici di poter partecipare al ballo, fino all'arrivo inaspettato di un'altra coppia. Terry attira Johnny in un posto familiare.
Il torneo annuale di karate di All Valley ha inizio. Diversi dojo rivali si sfidano per il campionato... e per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.
Il torneo si conclude con un colpo di scena. Le conseguenze sconvolgono i partecipanti, ma anche i due campioni che ora devono affrontare un futuro incerto.
Il nuovo alleato e coinquilino di Daniel mette alla prova la pazienza di Amanda. Miguel cerca il padre in Messico. Terry comincia a trasformare il Cobra Kai.
Chozen e Daniel elaborano un piano rischioso contro Terry. In Messico Robby e Johnny si mettono sulle tracce di Miguel, che scopre la verità su suo padre.
Un altro nemico appartenente al passato di Daniel fa ritorno. Dopo una giornata al centro benessere e un esame di coscienza Sam prende una decisione su Miguel.
La storia di Johnny e Carmen va a gonfie vele, mentre le mosse di Terry sconvolgono Daniel e Amanda. Lo scontro tra i ragazzi raggiunge l'apice al parco acquatico.
Daniel chiede aiuto a un amico e a un amico-nemico. La tensione sale per Miguel e Robby. Un volto noto fa ritorno.
Terry ingaggia una persona esperta nella legge del pugno. Daniel evita una sfida mentre Johnny e Chozen scelgono lo scontro. In carcere Kreese affronta vecchi demoni.
Terry e Kim danno vita a una sfida violenta, mentre Chozen impartisce ai suoi studenti una lezione molto diversa. Johnny e Daniel esigono risposte da Kreese.
Un posto prestigioso in un torneo internazionale esclusivo spinge i dojo allo scontro. La lealtà di Tory è messa alla prova. Sam non riesce ad allontanarsi da Miguel.
Tory paga un prezzo per la sua ribellione. Pastinaca affronta la propria coscienza. Una serata di festa in città prende una brutta piega per Johnny, Daniel e Chozen.
La Valley vive una notte di combattimenti quando Johnny, Daniel, Chozen e i loro studenti sfruttano abilità e forza per smascherare Terry e annientarlo.