AI龍頭將公布財報大摩按讚14家台廠

記者張瀞文／台北報導

2024年5月21日下午6:34

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）將於22日美股盤後公布上季財報並釋出營運展望，外資摩根士丹利（大摩）證券釋出最新觀點認為，自4月中旬以來，AI公司的基本面看起來優於前一季，但股價可能已提前反映。

對於整體供應鏈，在台廠部分，大摩按讚14家業者，分別為：台積電（2330）、京元電子（2449）、信驊（5274）、緯創（3231）、鴻海（2317）、技嘉（2376）、廣達（2382）、華碩（2357）、緯穎（6669）、台達電（2308）、金像電（2368）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、致茂（2360）。

負責輝達的大摩分析師摩爾（Joe Moore）指出，除了傳統超大規模客戶外，需求似乎比整個供應鏈更強勁，特別是來自特斯拉等客戶。他預估，輝達本季營收為240億美元、第3季營收為260億美元，雖然接近輝達官方與同業預估，但低於投資客戶端（「買方」）預估的260億美元，以及270億美元至280億美元。

摩爾認為，雖然市場對輝達財報預期充滿熱情，但股價似已領先反映。不過，在半導體市場中，沒有比AI趨勢更能吸引半導體投資者的想像力，因此，他對輝達維持「優於大盤」評等，並認為投資者應該維持AI部位。

大摩在報告中指出，即使股價已漲，大摩看多AI股票長期基本面的立場仍不變。AI股票的獲利韌性高於美國經濟，因為即使美國經濟成長動能放慢，企業仍必須投資AI，否則會落後。目前離泡沫破滅還早，但股價不可能一路向上。漲高拉回是正常現象，投資人可趁拉回時建立部位。

報告指出，台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，仍是輝達第3季AI繪圖處理器（GPU）出貨量的瓶頸。

【看原文連結】

中央社·
採用輝達頂級晶片數發部打造AI算力計畫7月開跑
（中央社記者蘇思云台北2日電）數發部力拚台灣成為AI之島，今年斥資新台幣數千萬元購買輝達（NVIDIA）、超微（AMD）頂級算力晶片，建構「算力池」提供給產業運用，最快7月免費對外開放資服業者申請AI算力，包括基因排序、氣候變遷、長照行為偵測等模擬運算，可望讓創新點子「跑得更快」。
聯合新聞網·
美超微CEO談趨勢液冷AI資料中心...明年爆發
美超微執行長梁見後昨（1）日表示，採用液冷解決方案的AI資料中心滲透率將持續擴大，今年可望由不到1%、大幅成長至15%以...
鉅亨網·
〈COMPUTEX〉鴻海旗下鴻佰亮相輝達GB200機櫃及先進液冷解決方案
鴻海 (2317-TW) 集團旗下鴻佰科技今 (3) 日宣佈，將在 2024 年臺北國際電腦展 (Computex) 上以「引領 AI 新運算」為主題，展示次世代 AI 數據中心全方位解決方案，包括亮相最新的 NVIDIA GB200 NVL72
中時新聞網·
富蘭克林：輝達財報創新高科技基金吃補
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風來台引發投資人關注，其最新財報亦超乎市場預期，第一季營收較去年同期暴增427%創歷史新高，AI需求持續火熱！富蘭克林投顧指出，由AI掀起的第四波工業革命已經開始，AI有望成為智慧型手機後新一波科技產業最大商機！包含AI、基因組學、機器人等新通用技術，這些新興創新展示出下個世代將會產生更多新公司，利用新技術來解決經濟各領域難題，有助挹注經濟成長、生產力及企業獲利。另AI高速運算衍生龐大「電力」及「冷卻」需求，也將延伸嘉惠電力公用事業、水資源及廢棄物管理等氣候變遷主題，投資上可透過科技基金搭配氣候變遷股票基金，一舉網羅AI趨勢商機。
Moneydj理財網·
黃仁勳：算力越來越節能/便宜，將催化產業大革命
MoneyDJ新聞 2024-06-02 20:43:41 記者羅毓嘉報導NVIDIA執行長黃仁勳(附圖)指出，在2016-2024年的8年時間之內，人工智慧(AI)的運算量成長了1,000倍，不過目前以NVIDIA的Blackwell處理器訓練ChatGPT 4的1.8兆詞元所需的電力只需3GWh，相較2016年的Pascal系統運算等量資料所需的1,000GWh的電力，單位資料運算勢將越來越節能、越來越便宜，目前3兆美元產值的IT產業，未來將會催化高達100兆美元價值的產業革命。黃仁勳表示，生成式AI將推動典範的轉移，從電腦運算、衛生保健行業、到交通、與製造、設計等各行各業都將迎來改變，生成式AI將實現包括數位護士、客服、導師等行業面貌的改變，而如法遵、隱私管理等組織內的管理工作也都可以用AI解決。黃仁勳表示，運算模型的規模正呈現指數型的成長，在Alexnet時代(2012年設計出的卷積神經網路)每年翻一倍，在Transformer時期(平行性更強、更接近卷積神經網路)則是每6個月翻倍，在AI時代則是每3個月就會翻倍，在在都催化了對於GPU、乃至乙太網路加速等等資料基礎建設
工商時報·
全球瘋散熱液冷鏈展望佳
AI伺服器大廠美超微（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後看好散熱效能更佳也更環保的液冷散熱技術的發展，市場法人對此表示，可留意供應鏈相關個股的表現，包括雙鴻、奇鋐及尼得科超眾、健策等台廠可望受惠。
華視·
黃仁勳來台再掀AI熱　相關職缺年增3％
NVIDIA執行長黃仁勳來台再度掀起AI旋風，也使得AI相關職缺年增3％，更有93％上班族認為學習AI可以增加就業競爭力。除了有將近9成的企業對AI抱持正面的態度，根據1111人力銀行資料庫顯示，過去...
時報資訊·
《各報要聞》全球瘋散熱液冷鏈展望佳
【時報-台北電】AI伺服器大廠美超微（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後看好散熱效能更佳也更環保的液冷散熱技術的發展，市場法人對此表示，可留意供應鏈相關個股的表現，包括雙鴻、奇鋐及尼得科超眾、健策等台廠可望受惠。為搶攻AI伺服器市場，美超微持續完善液冷解決方案，布局涵蓋散熱板、冷卻分配單元、冷卻分配分流管以及整座冷卻塔等領域，已可因應最高每機櫃100kW功率散熱需求，協助資料中心減少最高40％整體能耗。法人指出，液冷散熱技術將成為AI伺服器及高階伺服器標準配備，深耕散熱技術的供應鏈大廠卡位液冷散熱技術，將為明年營運成長帶來更強勁的動能。其中雙鴻布局水冷散熱應用長達十年。去年開始陸續出貨水冷板、冷卻液監控主機、分歧管等；奇鋐則是除雙鴻外，台灣另一家能供應完整的水冷散熱系統解決方案的業者。此外，如尼得科超眾及健策等的發展計畫，也都受到市場關注。 AI熱潮延燒，晶片功耗持續提升，使得散熱效能及需求不斷推進，雖在成本考量下，目前以氣冷為市場主流，但相較之下，利用水循環的液冷技術效果更好，才是未來AI伺服器的主流。(新聞來源 : 工商時報一張瑞益／台北報導)
品觀點·
紮實人文底蘊輔大培養學生成為AI時代文化創新者
在人工智慧(AI)的浪潮席捲各行各業之際,文學領域也無法置身事外。有鑑於此,輔仁大學文學院將於113學年度開設兩門AI相關實作課程,以因應AI時代對文化創作人才的需求。
聯合新聞網·
美超微在台擴產…短期內拍板
美超微執行長梁見後昨（1）日被問及是否會與輝達執行長黃仁勳會面，他笑說，「當然會」，並透露AI伺服器供應鏈還是缺料，「而...
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財訊快報·
邁達特股東會通過配息2.75元，攜手子公司強化AI應用解決方案
【財訊快報／記者陳浩寧報導】邁達特(6112)股東常會通過每股配發現金股利2.75元，董事長曾文興表示，各產業AI運算量和雲用量均持續擴張，資安相關投資力道也無放緩跡象，將持續強化AI應用解決方案、雲地串連、IT託管服務、資安防護等解決方案，並積極擴展代理事業版圖，以提供企業最前沿的IT應用。邁達特2023年營收198.14億元，每股盈餘3.14元。並於股東會中提報2023年盈餘分派案，決議配發現金股利517,982,674元，每股配發現金股利2.75元。邁達特近年側重推升毛利，受惠於雲端服務需求與穩健管理的效益，2023年度毛利率達14.0%，優於2022年度12.8%。展望下半年，邁達特提到，除了持續深耕代理業務外，亦將發揮雲地整合專長本色，與各大代理原廠合作，有效整合既有IT技術團隊和子公司資源，提供客戶更全面的上雲、備份、災難備援、雲地整合等現代化ICT解決方案；將擴大MSP雲服務代管範圍，目前可提供AWS、Akamai、Google、Microsoft等代理之雲服務整合MSP代管服務；針對自有軟體方案商ISV，以METAMatch雲市集生態體系鏈結各家解決方案，以因應各行各業

民視·
黃仁勳概念股帶大盤激漲362點！專家急警AI盛會「關鍵盲點」
財經中心／曾郁雅報導輝達執行長黃仁勳開講加持，3日台股一開盤表現勁揚，收盤漲362點，收在211536點，漲幅1.71%，分析師羅尤美分析本日盤面走勢，點出台北國際電腦展眾星雲集，讓台股沒有受到上禮拜美股拉回影響，除此之外黃仁勳演講點名40多檔台灣供應鏈名單，更直接帶動AI伺服器概念股一起在大盤走高，分析師點出接下來台股一週可能的走勢表現，並解密看好題材，同時提醒近日台股也將迎來獲利了結的賣壓，希望投資人需要多加注意。
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今日新聞NOWnews·
快訊／美股異常！巴菲特波克夏股價閃崩99%
[NOWnews今日新聞]美股3日晚間疑似出現行情異常，包含「股神」巴菲特旗下的波克夏投資公司(BRK.A)在內，數支股票突崩跌98%以上。紐約證交所稍早表示，目前正調查當中。根據路透報導，對於數十檔...
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中時財經即時·
00713第二季配息估1.5元最晚18日得買進
元大台灣高息低波第二季配息公告將出爐，預估每受益單位將配發1.5元，刷新單季配息金額新高，於6月17日公告確定配息金額、19日除息，元大投信表示，想參與配息的投資人，最晚在6月18日前買進並持有，而配息發放日則在7月15日。
民視影音·
黃仁勳台大體育館開講人潮擠爆　太太Lori、兒子現身力挺
財經中心／綜合報導黃仁勳旋風持續席捲台灣，2日晚間7點他到台大體育館開講，吸引大批民眾一賭AI教父風采，有人下午兩三點就抵達現場冒雨排隊，人潮綿延好幾公尺，黃仁勳太太Lori和兒子也現身力挺，Lori更透露，先生私下練習了好幾次，演講前導影片還引用民視英語新聞，連結AI趨勢。原文出處：一睹AI教父風采「場面堪比演唱會」　黃仁勳台大體育館開講人潮擠爆
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鏡週刊Mirror Media·
超微拳打英特爾、腳踢輝達　半導體女王蘇姿丰強襲AI教主黃仁勳
台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將於明（4）日於台北南港展覽館1、2館隆重登場，主辦單位外貿協會與台北市電腦公會特於今（3）日舉辦全球記者會，向國際媒體展示科技創新能量，並暢談COMPUTEX引領的科技未來趨勢。隨後，COMPUTEX 2024首場主題演講也正式登場，AMD（超微）董事長暨執行長蘇姿丰博士除了暢談AI（人工智慧）之外，更一口氣公布許多最新產品的效能表現及量產時程。
中時財經即時·
股東會紀念品拍賣湧現台泥、聯電、中鋼攻佔熱搜前三名
股東會旺季來臨，股東會紀念品也成熱議焦點！ Yahoo奇摩拍賣平台觀察，近期「股東會紀念品」關鍵字熱搜成長近1.5倍，前五大熱搜紀念品「台泥」、「聯電」、「中鋼」攻佔熱搜前3名，「台新金」、「開發金」皆是連續兩年入榜，名列第四、第五名，而「台泥」更已連3年成排行榜霸主。
中央社·
黃仁勳宴請輝達員工坐階梯50分鐘為粉絲簽到飽
（中央社記者江明晏台北3日電）輝達執行長黃仁勳今晚宴請員工，技嘉總經理林英宇也成為座上賓。黃仁勳並特地下樓為粉絲簽名，過程長達50分鐘，他受訪表示，沒有台灣夥伴，這一切不可能成真。他也提到，目前沒有安排與蘇姿丰會面，但有的話，會覺得很棒。
中時財經即時·
接手SONO園日式庭園舊址主打前澤牛「羽悅」燒肉6／12開幕
台中知名日本料理餐廳「SONO園」，三年前因不敵疫情黯然退場，如今，廣達200坪的日式庭園舊址，已華麗變身為主打日本夢幻級和牛「前澤牛」的頂級燒肉餐廳「羽悅」！目前正在試營運的「羽悅」，預計6月12日開幕，將是台中燒肉業界少見的庭園燒肉餐廳、也是極少數提供「前澤牛」的燒肉餐廳。坐在充滿京都味的氛圍中，品嘗來自日本東北的夢幻級食材，預料將在台中美食界掀起話題！
中時財經即時·
印度出口民調曝莫迪贏得壓倒性勝利股債匯齊漲
長達一個多月的印度大選已經落幕！根據印度最新出口民調顯示，印度執政黨料將取得壓倒性勝利，讓現任總理莫迪（Narendra Modi）能夠順利蟬聯第三任期、繼續推動經改。印度股債匯等市場聞訊則上演慶祝行情，其中印股再締歷史新高、盧比兌美元也創逾五個月來最大單日升幅。
中時財經即時·
台塑王文淵帶3董座聽蘇媽開講　直言：期待AI時代到來
半導體女王、AMD執行長蘇姿丰3日上午為COMPUTEX開幕主題演講，會中介紹AMD未來的技術藍圖，並強調AI伺服器的架構，在未來會是每年更新，而台塑總裁王文淵也帶了台塑3寶的最高主管到場，許多科技大佬也到場聽講。
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中時新聞網·
財劃法不公義藍委挖出賴「這抱怨」：難道要打臉賴市長
國民黨立委李彥秀質疑，25年前的1月，財劃法做了最後一次修正；25年來，公務人員加薪、社福政策與日俱增，地方政府更承擔著國土規劃、城市發展、都市轉型、淨零碳排等重任，自治事項與委辦事項也逐年膨脹。但攸關中央與地方財政分配的財劃法，卻停留在上個世紀。舊有的財政規劃，如何承擔新世紀挑戰？財劃法修正迫在眉睫刻不容緩，行政院裝睡叫不醒？總統賴清德當台南市長時也曾呼籲修法，難道昨是今非？
FTNN新聞網·
黃仁勳概念股噴到天際！「這檔」卻連5跌打入弱勢股　股民酸沒資格加入AI大軍
[FTNN新聞網]記者高麗玲／台北報導台股今（3）日開高走高，終場收在21536.76點，大漲362.54點，漲幅1.71%。不過，有5檔個股仍瑟瑟發抖，股價綠綠的，電零組股...
中時財經即時·
興大與大嘴水果簽訂水果電磁保鮮優化技術專利授權
中興大學3日與大嘴水果公司舉行「水果電磁保鮮優化技術－專利授權」簽約儀式，期待透過「水果電磁保鮮優化技術」專利授權與企業產學合作，更有利於將國產農產品推廣出口到國外，藉以提升產品市場競爭力，大嘴水果公司預定6月底在台灣百貨公司或通路鋪貨，消費者就可看到上述保鮮的水果產品。
中時財經即時·
獨家》與業主興富發理念不合全台首家凱悅品牌渡假酒店掰了
台灣第一間凱悅酒店集團旗下渡假酒店「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort）因投資業主興富發集團與凱悅酒店集團理念不合，凱悅集團決定與之分手，興富發並已開始資遺酒店員工，原本預計年底開幕的飯店將以什麼品牌進入市場？以及興富發在台中、高雄投資興建的兩家飯店，後續是否繼續與凱悅酒店集團合作，都是市場關注焦點。
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中時財經即時·
大屯郡役所及台中州廳附屬建築群即日起招商
百年歷史、眾所期待的「大屯郡役所及台中州廳附屬建築群」，即日起於財政部促參司網站公告招商，期限至7月11日止。台中市文化局表示，該處鄰近台中州廳，位於台中市舊城區核心。其中，大屯郡役所可謂是台中市早期的行政管理中心，後期亦曾做為憲光七村及台中軍中廣播電台使用。
中央社財經·
魏哲家接台積董事長日經亞洲：地緣政治成最大挑戰
（中央社台北2024年06月3日綜合外電報導）台積電(2330)總裁魏哲家明天將正式接任董事長。日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，過去6年裡，魏哲家帶領台積電面對前所未見的成長與發展，未來他將面臨地緣政治等3項重大挑戰。日經亞洲表示，魏哲家於2018年出任總裁以來，半導體從科技供應鏈的一環轉變為美中競爭關鍵戰場。與此同時，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發的空前晶片短缺，導致主要經濟體為強化供應鏈韌性，紛紛將晶片製造引入國內。這些趨勢讓台積電成為鎂光燈焦點。這家輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、超微（AMD）和高通（Qualcomm）的長期供應商不再只是一家成功的晶片製造商，同時也被視為關鍵地緣政治資產。隨著重要性大幅提高，台積電也迎來大幅成長。過去6年裡，台積電市值暴增近2倍，截至5月28日，台積電市值高達22.4兆元。同一時期，儘管全球經濟走下坡，台積電的營收和淨利也翻了超過1倍。然而，為持續領先美國的英特爾（Intel）和韓國的三星電子（Samsung Electronics），台積電必須投入龐大資本。台積電2023年資本支出從2018年的10
Business Wire·
The Estée Lauder Companies完成對DECIEM的收購
紐約, June 03, 2024--(美國商業資訊)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL)（以下簡稱「ELC」）今天宣布，已完成對總部位於加拿大的垂直整合多品牌公司DECIEM Beauty Group Inc.（以下簡稱「DECIEM」）的收購。ELC於2017年首次投資DECIEM，並於2021年增持股份成為多數股權所有者，最近又行使了三年後購買DECIEM剩餘權益的選擇權。ELC於2024年5月31日用手頭現金完成了剩餘權益的收購，金額約為8.6億美元。扣除現金後，三期投資總額約為17億美元。根據協議，這些金額將在交易完成後進行調整。
今日新聞NOWnews·
學生想進輝達工作　黃仁勳曝必備4人格特質
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（3）晚前往松山區吉品海鮮餐廳用餐，不出所料再度被媒體及熱情的民眾包圍。他邊發放禮物給在場民眾，邊大方接受記者採訪。談及有許多學生粉絲未來想...
壹蘋新聞網·
黃仁勳演講報明牌？43檔概念股一次看　仁寶未聚餐也上榜
【林士為／綜合報導】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於2日晚間在台大綜合體育館，以AI應用為主題舉辦演講，在會中鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男等多位重量級嘉賓，演講過程中，背板上秀出一張台灣地圖，列出輝達在台的多家供應鏈夥伴，竟被網友視為「報明牌」，多家知名大廠都在榜單上，其中仁寶未聚餐也上榜。
台灣好新聞·
全國保險金融教育研討會　朝陽科大保金系雙料冠軍
保險金融產學界年度盛事「2024全國保險金融教育研討會」，今年邁入第18屆，匯聚了保險金融業界、學校以及學生三方力量，共同探討最新保險金融發展趨勢。其中，朝陽科技大學保險金融管理系研究生林恆均以「CEO特質、CEO過度自信、行政裁罰對ESG評等之影響」勇奪論文競賽全國冠軍；另外，大四學生粘佑儀、李淯瑄、劉津汝、陳英祺等4人則以「整出事、醫定賠、美問題」之醫美保險為題，勇奪保險金融商品創意競賽全國冠軍，表現十分優異。今年研討會以「綠色金融－建構永續金融生態系」為主題，並邀請財團法人保險事業發展中心簡董事長仲明進行專題演講，吸引來自全國7所大專院校145隊共480名學生參與，經過激烈競爭，最終有40組隊伍成功進入決賽。其中，朝陽科大保險金融管理系學子表現尤其出色，囊括論文競賽、保險金融商品創意競賽、實習心得競賽及實務專題競賽共16項大獎，成為全場最大贏家。朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽保金系是全國唯一培育兼具保險、銀行與證券三合一專業專長的系所，不但實習制度結合產險、壽險、銀行及證券公司，讓學子畢業即能就業，更成立「金融科技學程」與「數位金融微學程」，積極推動跨域學習，相信未來可以培育出更多

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